تنتقل جو، بيسي وفاني إلى الريف ويجدن غابة مسحورة على عتبة بيوتهن! وفي الغابة يقف شجرة بعيدة سحرية، وفي تلك الشجرة تعيش الشخصيات السحرية التي سرعان ما تصبح أصدقاءهن الجدد - وجه القمر، سيلكي الجنية، ورجل القدر. معًا يزرن الأراضي الغريبة (أرض الدوار، أرض الجليد والثلج، أرض الألعاب وأرض خذ ما تريد!) التي تقع على قمة الشجرة ويخوضن أكثر المغامرات إثارة - ويهربن من مواقف خطيرة!