الجزء الثاني من مغامرة جيه آر آر تولكين الملحمية سيد الخواتم. تتفكك رفقة الخاتم. يواصل فرودو وسام رحلتهما وحيدين على طول نهر أندوين العظيم - وحيدين، باستثناء ذلك الشكل الزاحف الغامض الذي يتبعهما أينما ذهبا. هذا يكمل الحكاية الكلاسيكية التي بدأت في فيلم "رفقة الخاتم"، والتي تصل إلى ذروتها الرائعة في فيلم "عودة الملك".