استكمالاً للقصة التي بدأت في رواية الهوبيت، هذا هو الجزء الثاني من تحفة تولكين الملحمية، سيد الخواتم، ويتميز بغلاف أسود لافت للنظر مستوحى من تصميم تولكين نفسه، والنص النهائي، وخريطة مفصلة للأرض الوسطى. واجه فرودو ورفاق الخاتم مخاطر جمة خلال رحلتهم لمنع سقوط الخاتم الحاكم في يد سيد الظلام بتدميره في شقوق الهلاك. فقدوا الساحر غاندالف في معركته مع روح شريرة في مناجم موريا؛ وفي شلالات راوروس، حاول بورومير، الذي أغرته قوة الخاتم، الاستيلاء عليه بالقوة. وبينما تمكن فرودو وسام من الفرار، تعرض باقي أفراد المجموعة لهجوم من الأورك. والآن يواصلون رحلتهم بمفردهم أسفل نهر أندوين العظيم - بمفردهم، باستثناء الشكل الزاحف الغامض الذي يتبعهم أينما ذهبوا.