عاد أسطول اللؤلؤ من موسم عصيب آخر في البحر. لقد ألحق أبو درية، الحامي الأسطوري لمملكة البحر، هزيمة نكراء، وفقد العديد من السفن والبحارة. عندما رأت جدة رشيد في منامها أن يدي حفيدها ممتلئتان باللؤلؤ، عقد أهل القرية العزم على تغيير مصيرهم. لكن أبو درية مستعدٌّ مرة أخرى لإطلاق العنان لقواته.